FAMILY OFFICE
La divisione "Family Office" è stata creata su richiesta di alcuni clienti facoltosi. Abbiamo aperto questa possibilità alle famiglie che hanno bisogno di un supporto su misura con un referente speciale che farà da tramite tra voi e gli altri consulenti per l'attuazione e il monitoraggio della strategia scelta per voi e la vostra famiglia.
MW Gestion ha iniziato la sua attività come asset manager nel 1992 e in parallelo ha rapidamente implementato una divisione patrimoniale per soddisfare le richieste di molti clienti su questioni specifiche, come l'ottimizzazione fiscale, gli investimenti finanziari, la trasmissione del patrimonio.
A poco a poco, la divisione patrimoniale si è trasformata in un family office supportando diverse famiglie con un approccio al patrimonio globale, consentendo l'attuazione di una strategia di fascia alta su misura.
MW Gestion Family office vi assicura un interlocutore privilegiato in grado di soddisfare ogni vostra necessità durante tutto il rapporto.
lI nostro team di gestione patrimoniale collabora con voi e i vostri consulenti (avvocati, notai, commercialisti) per creare la strategia più adeguata alle vostre esigenze.
Al servizio esclusivo delle famiglie, la divisione family office offre consulenza e supporto per il vostro patrimonio nella sua globalità.
Vogliamo preservare l'armonia familiare, cercando di spiegare con chiarezza le strategie passo per passo a tutte le generazioni.
Potrete inoltre beneficiare di un insieme di competenze organizzate internamente come un servizio di conciergerie e una segreteria privata.
La nostra missione
Come premessa, ricordiamo che l'approccio del family office, o più precisamente del multi-family office, nel caso di MW Gestion, è un'estensione della gestione patrimoniale classica per i clienti privati con un patrimonio totale significativo di diversi milioni di euro. L'approccio è veramente globale perché implica ponti importanti tra beni privati e professionali con soggetti di trasmissione ma spesso di accompagnamento nella continuazione dell'attività o nell'accompagnamento delle generazioni future.
Iniziamo con una verifica patrimoniale completa: ci prendiamo il tempo necessario per capire come il vostro patrimonio sia stato accumulato nel corso di una o più generazioni; le conseguenze che ciò comporta per le generazioni future e gli obiettivi che avete per voi stessi e per i vostri cari.
I vostri obiettivi spesso implicano la collaborazione di diversi consulenti (avvocati, notai, commercialisti, ecc.). Il ruolo del Family Officer è proprio quello di avere una visione trasversale e di poter discutere con ognuno di loro per aiutarvi a prendere le decisioni giuste.
Da un punto di vista pratico, una volta effettuato l'audit e definita la strategia, vi assisteremo nelle seguenti operazioni :
- Creazione di prodotti personalizzati (finanziari o immobiliari)
- Costituzione e/o gestione di holding o di strutture patrimoniali dedicate.
- Gestione amministrativa quotidiana del vostro patrimonio
- Fornitura di un servizio di conciergerie pensato per farvi risparmiare tempo e delegare le vostre richieste personali e private a un team di fiducia
Avete un'idea o un progetto? Vi assisteremo nella creazione di un budget, nell'implementazione e nel monitoraggio dalla A alla Z!
I nostri impegni
Trasparenza: vi offriamo la massima trasparenza sul processo, le informazioni, le decisioni e desideriamo instaurare con voi un rapporto di fiducia
Disponibilità: siamo a vostra disposizione e lavoriamo con reattività per soddisfare le vostre esigenze
Riservatezza: costruiamo con voi un rapporto di fiducia e vi supportiamo nei vostri progetti in completa discrezione
Lettera di incarico che illustra in dettaglio l'ambito della prestazione e le tariffe applicate ed eventualmente le retrocessioni da parte dei partner (assicuratori, società di gestione del portafoglio immobiliare)
Obbligo di svolgere i nostri incarichi entro le scadenze concordate
Fornitura di un piano operativo che risponde alle vostre esigenze
Follow-up periodico sull'attuazione della strategia