LA NOSTRA STORIA
MW Gestion è una società indipendente specializzata nella gestione di attivi finanziari e nella gestione patrimoniale.
MW Gestion ha iniziato la sua attività come asset manager e parallelamente ha sviluppato rapidamente una divisione patrimoniale per rispondere alle richieste di numerosi clienti su tematiche specifiche, come l'esenzione fiscale, gli investimenti finanziari, il trasferimento di patrimoni.
La società è di proprietà di una holding lussemburghese che comprende anche attività di gestione finanziaria in Svizzera.
Oggi, un team di 20 esperti è impegnato al servizio dei nostri clienti. È con professionalità che affianchiamo i nostri clienti per aiutarli a realizzare i loro progetti di investimento, a breve e medio termine, o per organizzare la loro pensione o eredità.
Titolare di una doppia laurea in Economia e Giurisprudenza presso l'Università di Ginevra, Sergio Montalcini ha iniziato la sua carriera nel settore dei servizi finanziari come analista e gestore di portafoglio presso una banca privata ginevrina.
Nel 1984 ha creato ATLAS MANAGEMENT di cui è attualmente Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel 1992 ha fondato MW Gestion a Parigi.
La nostra filosofia di gestione
Dal 1992, MW Gestion ha sviluppato una clientela privata in Francia e all'estero, grazie alle sue competenze nelle due categorie di attivi: azioni e obbligazioni.
Gestiamo più di 400 clienti attraverso un processo rigoroso.
In base al tipo di conto (PEA, assicurazione vita o conto titoli), collaboriamo con i clienti per definire un profilo di rischio che corrisponda alle loro aspettative, utilizzando 6 profili di gestione basati su 11 portafogli modello (dal 0% al 100% di azioni). MW Gestion offre anche la possibilità di gestire l'allocazione tattica del conto tramite un mandato “discrezionale”. In questo caso, MW Gestion decide l'allocazione in base al profilo del cliente e alle sue previsioni sui movimenti di mercato.
Gli investimenti vengono effettuati tramite veicoli d'investimento scelti per rappresentare accuratamente ogni esposizione alle classi e sottoclassi di attività dei portafogli modello. Per la ricerca, MW Gestion si affida a un partner di lunga data con sede a Londra per definire queste esposizioni. Le decisioni di gestione vengono sviluppate attraverso una rigorosa strategia operativa, dal passaggio dell’ordine alla gestione dei portafogli, con un controllo del rischio efficace in ogni fase.
Fedele alle nostre convinzioni, il nostro approccio è coerente. Supportata dalla stessa struttura di consulenza londinese, MW Gestion offre 6 fondi orientati alla gestione patrimoniale.
I nostri due fondi azionari, MW Multi-Caps Europe e MW Actions Europe, sono interamente investiti in titoli growth nell'ambito di una strategia di stock picking orientata al lungo termine.
MW Actions Global mira a conseguire una performance a lungo termine. Si concentra su azioni globali, principalmente quotate sui mercati statunitensi (70%), con l'obiettivo di sovraperformare l'indice di riferimento, l'MSCI World (in dollari e dividendi reinvestiti) attraverso una gestione attiva, senza vincoli sulla composizione del portafoglio.
Il fondo obbligazionario, MW Obligations Internationales, ha l’obiettivo di mira a valorizzare i premi di rischio (rischio di tasso di interesse e rischio di credito) in modo dinamico. È investito prevalentemente in obbligazioni societarie “investment grade” con i rating più elevati, al fine di evitare perdite causate da default aziendali.
Il fondo MW Patrimoine è bilanciato e condivide sul lato obbligazionario lo stesso stile di gestione di MW Obligations Internationales, con in più un'allocazione flessibile (da 0 a 50%) sulle azioni.
Il team
I nostri partner
Clientela privata
Francia
Partner privilegiato dal 2021, La Financière de l'Europe ci ha affidato la gestione del patrimonio dei suoi clienti e rimane il principale investitore della nostra Sicav lussemburghese.
Guillaume Lemaire è il presidente fondatore di La Financière de l'Europe, creata nel 2005.
Con il suo team di professionisti esperti, ha implementato una società di intermediazione indipendente specializzata nell'asset allocation, con un portafoglio di 1.000 clienti che rappresentano oltre 125 milioni di euro di asset in gestione.
Di conseguenza, i clienti di La Financière de l'Europe beneficiano della sinergia delle competenze delle nostre due società.
La Financière de l'Europe è un attore chiave nella gestione patrimoniale, con una conoscenza approfondita di tutte le questioni fiscali e finanziarie. Supporta gli investitori nelle aree dell'ottimizzazione fiscale, del risparmio, della previdenza e dell'assistenza legale, offrendo servizi personalizzati in linea con le aspettative dei suoi clienti.
Italia
Lussemburgo
Testimonianze dipendenti
Da 30 anni, il nostro team di professionisti lavora nel rispetto dei nostri valori,
offrendo ai nostri clienti la trasparenza e la vicinanza che si aspettano per un rapporto di fiducia duraturo.
Christophe Peyraud
Dopo vent'anni di gestione obbligazionaria presso importanti società di gestione patrimoniale come Ostrum Asset Management e Rothschild & Co, nel marzo 2017 ho deciso di entrare in MW Gestion per occuparmi della gestione obbligazionaria e, da quest'anno, della gestione collettiva. Questi cinque anni mi hanno dato molte soddisfazioni, sia professionali che personali.
MW Gestion è un'azienda a misura d'uomo, dove ogni dipendente ha un ruolo importante. Lo spirito di squadra è una virtù fondamentale per noi. Inoltre, crediamo che un dipendente felice sia un dipendente più efficiente e sono sempre stato colpito dalla benevolenza dei dipendenti di MW. C'è anche uno spirito di curiosità e apertura. Ogni nuova idea viene esplorata con l'obiettivo di sviluppare l'azienda.
2022
Jean-Luc Rosat
Lavoro come CFO presso MW Gestion da più di 10 anni e ciò che mi ha colpito maggiormente è il gran numero di nuovi progetti in un'azienda di circa dieci persone.
Tra questi, sono stato al centro della creazione della nostra Sicav in Lussemburgo e, in seguito all'acquisizione di due CGP, ho dovuto supervisionare la loro integrazione finanziaria e contabile. Non c'è modo di annoiarsi.
Questo ambiente professionale è motivante e stimolante, sia per me che, immagino, per i futuri dipendenti.
2022
Rémy Cudennec
Lavorare in MW Gestion negli ultimi 3 anni è stata per me un'esperienza gratificante, stimolante e ricca di sfide. È un ambiente in cui l'eccellenza e la soddisfazione del cliente sono al centro delle nostre preoccupazioni.
Ho potuto dimostrare le mie capacità di organizzazione analitica e occuparmi della gestione dei fondi MW Patrimoine e MW Obligations internationales, lavorando a fianco di Christophe Peyraud. All'inizio del 2024, il mio mandato è stato esteso alla responsabilità della gestione finanziaria della divisione Private Banking, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza della catena del valore.
Sono felice della fiducia che mi avete dimostrato.
2024
Michel Delobel
Dopo otto anni trascorsi presso in Dubus come gestore di portafoglio, nell’ottobre 2023 sono entrato in MW Gestion con i miei clienti.
Ho trovato un ambiente ideale per sviluppare ulteriormente la mia clientela e lavorare per la crescita dell'azienda. I gestori lavorano in team per garantire maggiore apertura, condivisione di idee e migliori performance, sia con il nostro dipartimento di ricerca a Londra, sia all'interno del nostro ufficio di Parigi o con i team di Milano e Ginevra.
Un buon clima di lavoro e la benevolenza di tutto il team sono gli ingredienti complementari che mi permetteranno di continuare ad assistere i miei clienti nelle migliori condizioni possibili.
2024