GESTIONE PRIVATA
Gestione sotto mandato
Per offrirvi una gestione adeguata al vostro profilo e che risponda al meglio ai vostri interessi, offriamo servizi di gestione sotto mandato e di gestione patrimoniale.
La nostra offerta di gestione sotto mandato è destinata principalmente all'investimento delle vostre liquidità ed è disponibile in diverse forme con un differente trattamento fiscale, ovvero :
- Conti titoli ordinari,
- PEA (Piano di risparmio in azioni), PEA-PME (Piano di risparmio in azioni per il finanziamento delle piccole e medie imprese)
- Assicurazioni vita lussemburghesi
- Oltre a questo servizio e a seconda del vostro profilo e delle vostre esigenze, abbiamo stipulato accordi con i nostri partner per la realizzazione di Credit Lombard / prestiti bancari.
Il nostro servizio di gestione patrimoniale e family office ha un approccio più globale, con l'obiettivo di assistervi nell'ottimizzazione fiscale e nei vostri progetti di trasmissione del patrimonio o di successione tramite servizi di consulenza personalizzata.
Vi offriamo anche prodotti di investimento come :
- Contratti di capitalizzazione,
- Assicurazioni sulla vita francesi o lussemburghesi,
- Investimenti immobiliari, direttamente o tramite veicoli di investimento collettivo,
- Ma anche prodotti di ottimizzazione fiscale su immobili, prodotti non quotati in borsa o nell'ambito della preparazione al pensionamento (ad esempio PER – Piano di risparmio pensione)
La nostra filosofia di gestione
Dal 1992, MW Gestion ha sviluppato una clientela privata in Francia e all'estero, grazie alle sue competenze nelle due categorie di attivi: azioni e obbligazioni.
Gestiamo più di 400 clienti attraverso un processo rigoroso. In base al tipo di conto (PEA, assicurazione vita o conto titoli), collaboriamo con i clienti per definire un profilo di rischio che corrisponda alle loro aspettative, utilizzando 6 profili di gestione basati su 11 portafogli modello (dal 0% al 100% di azioni). MW Gestion offre anche la possibilità di gestire l'allocazione tattica del conto tramite un mandato “discrezionale”. In questo caso, MW Gestion decide l'allocazione in base al profilo del cliente e alle sue previsioni sui movimenti di mercato.
Gli investimenti vengono effettuati tramite veicoli d'investimento scelti per rappresentare accuratamente ogni esposizione alle classi e sottoclassi di attività dei portafogli modello. Per la ricerca, MW Gestion si affida a un partner di lunga data con sede a Londra per definire queste esposizioni. Le decisioni di gestione vengono sviluppate attraverso una rigorosa strategia operativa, dal passaggio dell’ordine alla gestione dei portafogli, con un controllo del rischio efficace in ogni fase.
La nostra filosofia di gestione si adatta a un approccio tradizionale in cui la gestione privata si basa sulle competenze della gestione collettiva, il cui focus principale è monitorare la volatilità e le perdite sui mercati azionari e obbligazionari internazionali.
Fedele alle nostre convinzioni, il nostro approccio è costante e coerente. Supportata da una struttura di advisoring londinese che supervisiona e concorre a delineare le strategie di gestione del gruppo, MW Gestion propone agli investitori i suoi 6 fondi, in linea con questo stile di gestione.
I nostri due fondi azionari, MW Multi-Caps Europe e MW Actions Europe, sono interamente investiti in titoli growth nell'ambito di una strategia di stock picking orientata al lungo termine.
Il fondo obbligazionario, MW Obligations Internationales, mira a valorizzare i premi di rischio (rischio di tasso di interesse e rischio di credito) in modo dinamico. È investito prevalentemente in obbligazioni societarie “investment grade” con i rating più elevati, al fine di evitare perdite causate da default aziendali.
Il fondo MW Patrimoine è bilanciato e condivide sul lato obbligazionario lo stesso stile di gestione di MW Obligations Internationales, con in più un'allocazione flessibile (da 0 a 50%) sulle azioni.
Gestione privata: Una gestione di prossimità
Un consulente definirà insieme a voi una strategia di investimento e il livello di rischio adatto alle vostre attese nello scopo di far fruttare i vostri attivi. Potrete contattarlo direttamente per definire i movimenti del vostro portafoglio o della vostra strategia di investimento o, infine, della vostra Asset Allocation.
Un'offerta adatta al vostro profilo di investitore
DISCREZIONALE
L’obiettivo della gestione è quello di ottenere una crescita sensibile degli attivi, senza imporre limitazioni di ripartizione, in particolar modo tra i titoli in diretta (azioni) e gli strumenti a reddito fisso. L’esposizione ad ognuna di queste categorie di strumenti finanziari può rappresentare tra lo 0 e il 100% del portafoglio (in particolare le azioni) secondo le previsioni del consulente.
La durata consigliata dell’ investimento è di cinque anni.
DINAMICO
L’obiettivo della gestione è di ottenere una crescita sensibile degli attivi, investendo principalmente sui mercati azionari – in media più del 60% dell’investimento in valore.
La durata consigliata dell’investimento è di un minimo di cinque anni, per tener conto dei rischi dell’evoluzione dei mercati azionari.
EQUILIBRATO
L’obiettivo è di assicurare una crescita regolare del capitale investendo in modo equo sui mercati azionari – tra il 30 e il 60% – e sugli strumenti a reddito fisso.
La durata consigliata dell’investimento è di un minimo di tre anni.
DIFENSIVO
L’obiettivo è di ricercare il miglior rendimento, con un alto livello di sicurezza. Gli attivi sono principalmente investiti in strumenti a reddito fisso, senza però escludere gli strumenti azionari a titolo accessorio (al massimo il 30% dell’investimento in valore).
La durata consigliata dell’investimento è di un minimo di due anni.