Gestione sotto mandato
Dedichiamo quanta più cura possibile alla gestione individuale e personalizzata dei vostri interessi al fine di garantire i vostri obiettivi patrimoniali. La fedeltà dei nostri clienti rappresenta per noi, sin dall’inizio, il miglior segno di soddisfazione delle nostre prestazioni.
Una gestione di prossimità
Un consulente definirà insieme a te una strategia di investimento e il livello di rischio adatto alle tue attese nello scopo di far fruttare i tuoi averi. Potrai contattarlo direttamente per definire i movimenti del tuo portafoglio o del tuo Asset Allocation, oppure una strategia di investimento.
Un’offerta adatta al tuo profilo di investitore
Proponiamo 4 tipi di mandati di gestione :
- DISCREZIONALE : L’obiettivo della gestione è quello di ottenere una crescita sensibile degli averi, senza imporre limitazioni di ripartizione, specialemente tra gli attivi finanziari (azioni) i gli I.R.S. L’esposizione ad ogni questa categoria di strumenti finanziari può rappresentare tra lo 0 e il 100% del portafoglio (e tra l’altro delle azioni) secondo le anticipazioni del consulente. La durata consigliata dell’investimento è di cinque anni.
- EQUILIBRATA : L’obiettivo è di assicurare una crescita regolare del capitale investendo in modo equo sui mercati di titoli attivi ( azioni) – tra il 30 e il 60% – e sugli I.R.S. La durata consigliata dell’investimento è di un minimo di tre anni.
- DINAMICA : l’obiettivo della gestione è di ottenere una crescita sensibile degli averi, investendo principalmente sui mercati dei titoli attivi (azioni) – in media più del 60% dell’investimento in valore. La durata consigliata dell’investimento è di un minimo di cinque anni, per tener conto degli imponderabili dell’evoluzione dei mercati in azione.
- DIFENSIVA : l’obiettivo è di ricercare il miglior rendimento, con un alto livello di sicurezza. Gli averi sono principalmente investiti in I.R.S, senza però escludere i titoli attivi (azioni) a titolo accessorio ( al massimo il 30% dell’investimento in valore). La durata consigliata dell’investimento è di un minimo di due anni.
La nostra filosofia di gestione
Da tanti anni, i nostri consulenti si concentrano su una strategia di «stock-picking » nella gestione dei conti sotto mandato.
Le società selezionate sono oggetto di analisi appronfondite specialmente riguardo allo loro struttura finanziaria, alla qualità del loro management, alla loro strategia commerciale e alla loro capacità di generare una crescità solida e duratura.
Intratteniamo una relazione privilegiata con queste società attraverso incontri frequenti con i loro dirigenti e une studio accurato dell’evoluzione dei risultati.
Non abbiamo tipi di gestione predefinita ( (« Growth » , « Value » , « Settoriale » …), il che ci permette di interessarci a qualsiasi società il cui potenziale richiama la nostra attenzione.
