Photo de l’hôtel crillon avec en premier plan un réverbère place de la Concorde - Gestion de patrimoine

Le nostre missioni

  • Aiutarti a definire delle scelte
  • Permetterti di realizzare un progetto preciso
  • Accompagnarti quotidianamente
  • Assisterti fiscalmente

Interveniamo nel cuore della tua situazione patrimoniale privata e professionale tenendo conto della legislazione civile e fiscale in atto, indipendentemente dalle tua età o dalla tua situazione di vita.

Audit patrimoniale globale : Elaboriamo una strategia patrimoniale e presentiamo soluzioni generiche volte a raggiungere obiettivi tramite un resoconto scritto stabilito in base a quattro tappe specifiche :

  • Una presentazione
  • Un’analisi
  • Una strategia
  • Una sintesi globale

Consiglio sporadico : Forniamo una risposta a una domanda precisa tramite un  resoconto scritto stabilito in base a quattro tappe specifiche :

  • Una presentazione
  • Un’analisi
  • Una strategia
  • Una sintesi globale

Controllo patrimoniale e abbonamento consiglio

Hai il diritto di esigere una verifica regolare della tua situazione.
Ci teniamo continuamente aggiornati sull’evoluzione della legislazione e della propensione dei mercati, per essere in grado di consigliarti al meglio sugli assestamenti applicabili al tuo caso.

Questa missione assegnata per la durata di un anno civile ti permette di fruire della nostra assistenza per ottemperare ai tuoi obblighi fiscali annuali.

Applicazione : Nel campo degli investimenti, proponiamo soluzioni concrete adatte, nel modo più adeguato, ai tuoi criteri e alle nostre aspettative in relazione col rispetto del tuo profilo, stabilito in precedenza in collaborazione con te.

Selezioniamo i nostri prodotti in base :

  • Alla pertinenza di un acquisto immobiliare (ubicazione, costruttore, amministratori …)
  • Alla qualità della firma : garanzia di sicurezza per i nostri clienti
  • Alla diversificazione degli amministratori : tipo di gestione, convinzione degli amministratori, strategia innovativa.
  • Alla diversità dei contratti, dal più semplice al più completo : opzioni di gestione, protezione o dinamizzazione delle prestazioni, ampia possibilità di scelta di supporti.
  • Alla qualità della gestione : considerando il binomio prestazione/livello di rischio e le classifiche attribuite a lungo termine.

Ti accompagniamo anche nell’applicazione di atti o disposizioni notarili in compartecipazione col nostro notaio o col tuo.

Le nostre Competenze

Le nostre garanzie :

  • Il rilascio del diploma Master II e la certificazione CGPC convalidano una competenza.
  • L’obbligo di formazioni continue imposto dalle regolamentazioni assicurano compentenze aggiornate.
  • L’esecuzione di una pratica patrimoniale deve essere conforme alla norma della pratica professionale (norma ISO 22 222).
  • La regolamentazione impone l’obbligo di informare e quello di consigliare, definiti entrambi come obbligo di mezzi.

Competenze :

  • Diplomata Master II Gestione Patrimoniale Parigi XII
  • Titolare di certificazione CGPC, standard ISO 22 222, prorogabile annualmente dopo convalida delle conoscenze e riconosciuta dal  « Certified Financial Planner Board » del Consiglio in Gestione Patrimoniale.
  • Atta a dimostrare l’assicurazione civile professionale  Zurich Insurance PLC n°7400026945 per l’attività di transazioni immobiliari e CNA Insurance Co n°FI 10156706 per tutte le altre attività
  • Agente assicurativo per le persone iscritto all’albo degli intermediari assicurativi  ORIAS N° 09051291.
  • Iscritto sul registro AMF ( Autorità dei Mercati Finanziari )  autorizzato a norma del GP 92.14 rilasciato il 21/09/1992
  • Titolare della tessera di transazioni immobiliari  N° CPI7501 2016000003486 per le operazioni di investimento immobiliare.

I miei Onorari

Lo studio riceve da parte del cliente compensi concordati liberamente.

Audit Patrimoniali/Consiglio sporadico

Le ore dedicate al caso vengono fatturate. Tuttavia, è concesso un massimale di onorari.

Controllo patrimoniale/abbonamento consiglio

Gli onorari sono definiti in base a un compenso forfettario annuo che può essere soggetto a revisione ogni anno

Applicazione

Lo studio è retribuito da commissioni e retrocessioni ricevute da fornitori di servizi finanziari , immobiliari o assicurativi a titolo di proventi acquisiti

Family Office

Una società incentrata sui suoi clienti

L’attività di Family Office è nata, all’interno di MW Gestion, per rispondere alle necessità dei nostri clienti.

Una gestione più globale del tuo patrimonio

Accompagniamo te e i tuoi cari nei progetti di vita con soluzioni specifiche.

Collaboriamo quotidianamente con i tuoi consigliari di famiglia ( notai, avvocati, ragionieri…). Possiamo anche proporti di prendere in carico la missione nella sua globalità.

Le nostre Missioni

  • Tutelare e sviluppare gli interessi patrimoniali della famiglia
  • Salvaguardare l’armonia familiare
  • Indirizzare le tue decisioni con imparzialità

Un servizio personalizzato

Andiamo oltre aiutando te e i tuoi cari nelle formalità quotidiane, concedendovi di dedicare il vostro tempo all’essenziale.

 

 

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L’opportunità di un investimento nei nostri fondi e l’ammontare ragionevole da investire dipendono della situazione personale dell’utente. Per definirli, l’utente deve tener conto del patrimonio personale, dei propri bisogni di natura finanziaria attuali e del proprio grado di avversione al rischio.

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